Список изменений и исправлений в релизе 1.5 конфигураций «КЛИК-CRM: Продажи» и «КЛИК-Управление: Базовая»
Добавлено/изменено:
1. Переработана панель индикаторов ключевый показателей (KPI)
В типовой поставке индикаторы разделены на две группы.
вверху - Группа "Финансы":
Выручка (поступления) факт за период
Сумма счетов выставленных за период, кроме аннулированных
Сумма расходов факт за период
внизу - Группа "Работы":
Просрочено задач (дата окончания план в тек. мес.)
Активных продаж (кол-во) которые активны на сейчас
Новых продаж (запущенных в этом периоде)
Новых клиентов (добавленных в этом периоде)
Все индикаторы переведены на «относительный формат», при котором отображается достижение плановых значений в %, что позволяет не зависеть от настройки планов в дизайнере интерфейсов, а формировать планирование по KPI системы пользовательскими средствами.
2.
Реализована
автоматическая генерация задач или напоминаний по «сигнальным событиям» – смены
статусов основных объектов/документов. Например, если меняется статус счета, то при
его сохранении генерируется задача или напоминание. В настройках необходимо
предусмотреть ситуации: создание объекта, изменение статуса.
При создании/изменении указывать значение статуса и действие: напомнить или создать задачу. Так же должна быть возможность указать требуется ли открытие созданной карточки напоминания/задачи и с каким сдвигом в минутах они должны создаваться.
3.
Добавлены в режимы
системные атрибуты даты создания/изменения и кем создано/изменено – чтобы у
пользователей без конфигурирования была возможность оперативно накладывать
фильтры по этим атрибутам.
4.
При добавлении
продуктов в счета/продажи/КП и прочее реализованы авто-обновление таблиц на
родительских режимах после закрытия режима подбора – это позволяет теперь
избегать необходимости постоянно обновлять список при помощи кнопки F5. Списки обновляются автоматически! Аналогичное
реализовано и для добавления получателей рассылок в разделе Маркетинга.
5. Добавлена диаграмма и OLAP-отчет аналитики по динамике суммы среднего чека (одного оплаченного счета). С фильтрацией по менеджерам, периодам и другим параметрам.
6. Добавлена аналитика доли успешных продаж в виде интерактивной диаграммы с детализацией и OLAP-представлением. И диаграмма, и OLAP фильтруются по ряду параметров.
7.
Реализована новая
аналитическая методика формирования воронки продаж – «по входящему потоку».
Т.е. при формировании отчета и диаграммы можно указать - рассматривать все продажи,
попадающие в период, или отдельно анализировать только «судьбу» продаж, запущенных в
заданный период.
Такой дифференцированный подход к анализу воронки позволяет рассматривать различные аспекты процессов и принимать соответствующие решения.
8. Графическое представление воронки продаж переведено в линейный вид - в виде линейного графика, где Y – это кол-во, а Х – длительность. Теперь сразу можно оценить и то, как много теряется, и то, как долго на стадии "висит" клиент. Причём график собирает план и -факт.
9. Для воронки продаж существенно оптимизирован алгоритм планирования – сейчас можно выбрать набор параметров (менеджер, период, тип и т.п.), и для этих параметров в одной таблице заполнить все значения встроенным редактированием. И тут же рассчитать факт. Получается быстро, просто и без потери функциональной гибкости формируемых планов.
10. Для планирования системы мотивации реализован интерфейс, аналогичный тому, с помощью которого сейчас планируются показатели (KPI) – т.е. в удобной однотабличной форме с встроенным редактированием, а не через карточки.
11. Разработана аналитическая диаграмма сопоставления затрат и лидов/выручки по МИ. Причем это сделано на одном графике, где сразу видно – сколько вкладывается и сколько выручается в кол-ве/сумме.
12. Добавлены OLAP аналитики по накладным, такие же, как и для счетов: по самим накладным, и по продуктам в накладных.
13. В аналитики по задачам добавлено «время просрочки» в днях. Итоги выводятся как среднее, что позволяет видеть не только кол-во выполненных задач, но и среднее по ним время просрочки. Если задача выполнена в тот же день, что и плановый срок завершения, то просрочка равна нулю. Также и в диаграммы и другие аналитики по задачам добавлены просрочки, как важный момент контроля.
14. Для блока показателей KPI в режиме самих показателей реализовано аналитическое сравнение с периодами, изменение в % среднего за 3, 6 и 12 месяцев.
15. Метод расчета тренда показателей KPI вынесен на уровень самой sql-функции каждого показателя. Данная гибкость в механизме определения тренда позволяет сделать его индивидуальным для каждого показателя – где-то линейным, где-то логарифмическим или ещё каким-то.
16. Реализована системная настройка метода повторного добавления продуктов в Коммерческих предложениях, Продажах, Актах, Спецификациях и Счетах на оплату, при которой можно указывать: будет ли вновь добавляемый продукт увеличивать кол-во в документе, или добавляться в документ новой строкой, или повторное добавление будет игнорироваться. Данная настройка вынесена на уровень пользователя, и не требует конфигурирования.
17. Расширена сводная аналитика по работе менеджеров: Динамика поступлений ДС/кол-во выполненных звонков/подписанных договор/выставленных счетов/отправленных КП/завершенных продаж/рекламаций по сотрудникам - теперь могут быть отображены на одном графике за определенный период (по месяцам/неделям/дням), что позволяет в едином представлении увидеть зависимости, которые намного сложнее выявлять в табличном виде.
18. Добавлены заявки от клиентов для регистрации потребностей в товарах и услугах. Потребности могут регистрироваться как выбором из справочника номенклатуры, так и в «свободной форме» с возможностью создания счета и других документов на основании содержания заявки.
19. Добавлены заявки поставщикам для планирования контроля состояния контекстного взаимодействия с поставщиками. Каждая заявка содержит спецификацию заказанных позиций.
20. Реализован выделенный интерфейс ввода начального сальдо по каждому контрагенту и по счетам-кассам:
Исправлено:
1. При смене планового срока начала задачи – дата/время напоминания не меняются после выхода из поля
2. Исправлен набор ошибок по диаграммам и произведен ряд эргономических улучшений и исправлений
3. В сводном отчете по деятельности персонала так же скорректировать даты задач, что бы при наличии факта завершения – туда этот факт и попадал.
4. Исправлены автоматические подстановки в документах ссылок на реквизиты при выборе контрагента для ускорения заполнения типовых данных.
Customer support service by UserEcho
мощный апгрейд!
спасибо, отличная новость ))
Уже в производстве фундаментальное изменение логики работы с "первичкой" - с целью облегчения интеграции с 1С решили перейти к "единодокументной" схеме формирования реализации, т.е. отдельных документов акт или накладная не будет, а будет "реализация товаров и услуг". А так же ряд новых полезных функций... :) Планируется летом - после выхода У:Т (которую ожидаем в апреле).
И как всегда собираем обратную связь, идеи, пожелания и т.п.